回顾特斯拉投资者日:一场让市场失望的“画饼”大会

美东时间3月1日16:00(北京时间3月2日5:00),美国电动车巨头特斯拉举办了万众瞩目的特斯拉投资者日活动。在此前特斯拉CEO马斯克提前剧透的“宏图第三章”的造势之下,外界原本对本次活动报以超高期待。然而,仅从这次活动过程中特斯拉股价一路下滑的走势,就不难看出,这场活动让一众投资者们失望了。

特斯拉股价在盘后一路下挫
特斯拉股价在盘后一路下挫

理想宏大,但细节不足

在“例行”迟到近半个小时后,马斯克才站上讲台,正式揭开投资者日活动的序幕。

活动刚一开始,特斯拉CFO扎克·柯克霍恩就强调,这次活动将讨论更为宏大的、关于地球未来的内容,而不是公司本季度或下季度的具体计划。从这一基调一定下,特斯拉股价便开启了下跌趋势。

紧接着,马斯克登场宣布了其“宏图第三篇章”的目标:储能240 TWH,可再生电力30 TW,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。

这个目标听起来的确宏大,但是关于特斯拉将如何实现这一愿景的新细节,马斯克却没有透露太多。而“投资10万亿美元”的宏大设想更是吓坏了美股投资者们,使得特斯拉股价跌势进一步扩大。

当然,马斯克本人似乎对市场的反应并不担忧。当推特上有人调侃华尔街的反应时,马斯克也只是回了一个:“哈哈(LOL)。”

推特用户:华尔街此时:“到目前为止他们没有提到我表格上所预期的,将目标价下调25%。他们讨论这么多数据和软件干嘛?”
推特用户:华尔街此时:“到目前为止他们没有提到我表格上所预期的,将目标价下调25%。他们讨论这么多数据和软件干嘛?”

马斯克回复:“哈哈”

原本的期待都落空

在活动上,马斯克和特斯拉高管们花了大量时间展示特斯拉在提高运营效率和降低成本方面的努力,但对于市场最为期待的“新平台、新技术、新车型”却几乎只字未提。

首先,特斯拉没有正式揭下市场最为期待的“第三代汽车平台”和Model Q的面纱,这可能也是导致公司股价盘后下跌的最主要原因。

对于这个投资者最为期待的内容,特斯拉CFO柯克霍恩只是含糊地表示,下一代平台汽车的拥有成本将更低。在后续被投资者追问时,马斯克才透露“将会为下一代汽车举办适当的产品活动。”

显然,特斯拉并不打算透露太多关于下一代平台汽车的消息。在活动展示的PPT上,关于“下一代汽车”的画面也总是笼罩着一层布。

而特斯拉粉丝期待的、更廉价的新款Model 3,也成了没影的事。特斯拉高管们只是回顾了他们为降低Model 3成本所做的各种努力,并强调Model 3现在已经比丰田卡罗拉便宜了。

在自动驾驶方面,市场此前最为期待的特斯拉FSD新硬件4.0(HW 4.0)也希望落空了。特斯拉自动驾驶软件总监Ashok Elluswamy仅仅讨论了通过人工智能优化特斯拉自动驾驶规划能力的话题。

值得一提的是,特斯拉的自动驾驶部门近期可能正焦头烂额,由于其自动驾驶宣传视频涉嫌虚假宣传,特斯拉正面临一大堆来自特斯拉车主和投资者的起诉,以及来自监管部门的压力。

人形机器人:可惜活在视频里

在去年10月的在特斯拉2022 AI Day上,马斯克首次展示了特斯拉人形机器人擎天柱(Optimus)原型机。在当时的活动现场,擎天柱第一次在无人操作的情况下完成了自主行走。

而这次的投资者日上,Optimus看起来似乎更加精致和灵活,不仅能够自如行走,甚至似乎正在制造另一具人形机器人。

但是美中不足是,这一切画面都只体现在视频中——实物究竟如何,仍然无法验证。

唯一惊喜:但也在意料之内

似乎故意要吊市场胃口,特斯拉高管们在前三小时的介绍会环节,只字未提关于新超级工厂的内容。直到活动进入问答环节,马斯克却突然登场放出重磅消息:特斯拉新超级工厂将落地墨西哥新莱昂州,将用于生产下一代汽车。

特斯拉公布的墨西哥超级工厂的渲染图
特斯拉公布的墨西哥超级工厂的渲染图

然而,这个消息本身也并不令人太意外。在过去几个月内,墨西哥官员已经接连多次提前“剧透”特斯拉将在墨西哥建厂。

就在投资者日活动前一天,墨西哥总统洛佩斯和墨西哥新莱昂州州长都已经提前宣布了这一消息。

稀土和碳化硅惨遭“空袭”

对于国内股票投资者来说,这场活动不仅没有带来此前市场所期待的种种利好,反而还带来了意外的利空。

特斯拉高管们表示,特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅使用,而且下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。

这一消息直接导致A股市场稀土永磁概念股集体扑街。截至发稿,龙磁科技、金力永磁均跌逾8%,广晟有色跌超9%,华宏科技跌超7%,盛和资源跌超6%,中国稀土跌6.9%,北方稀土、正海磁材等纷纷跟跌。

时间最长、上台高管最多

虽然这次活动的“干货”算不上太多,但这次活动却算得上特斯拉过去几年活动里时长最长、登场高管最多的一次。

这次活动从北京时间5:00一路持续至北京时间9:00,除去开场马斯克迟到的近半小时和中场休息的5分钟,活动总时间长达约三个半小时,足以称得上特斯拉历届活动时长最长了。

由于直播时间过长,中途连推特直播流都一度在北京时间8:00左右中断,后续特斯拉推特官方不得不重新发布了直播流。

同时,本次有不少此前从未登场的特斯拉高管亮相,在最后的问答环节,马斯克和其他16位高管同台发言,满满当当坐了一大排,仿佛是马斯克有意要秀一秀特斯拉的人才储备。

值得注意的是,这其中有一张华裔面孔,那便是特斯拉全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤。

据报道,朱晓彤被看作是继特斯拉CEO埃隆·马斯克之后最受瞩目的高管。据透露,今年初朱晓彤已经升任特斯拉全球管理层职务,负责美国工厂以及北美及欧洲地区的销售业务。与此同时,他仍旧担任特斯拉中国区最高管理职位,以及亚洲其他地区销售业务负责人。

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